En tant que conseiller financier, vous pouvez vous bâtir une entreprise prospère en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
- Aidez les clients à établir des programmes financiers personnalisés,
- Discuter régulièrement avec les clients l’évolution de leur portefeuille,
- Répondre aux besoins des clients et les informer sur les tendances en planification financière,
- Travaillez en étroite collaboration avec votre directeur de division,
- Concevoir et mettre en œuvre un plan de marketing,
- Élargir votre réseau dans votre milieu et cultiver des centres d’influence.
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